Nvidia e AMD têm forte demanda, e o mercado está otimista de que as operações do ASE se beneficiarão
A NVIDIA, a AMD e outros fabricantes de chips se beneficiaram da forte demanda por HPC, com processos avançados de fabricação de wafer mantendo a capacidade total.Cowos está em falta, e o mercado está otimista de que o ASE (3711) aumentará sua capacidade de produção de WOS no estágio posterior, o que será benéfico para o desempenho operacional.
A agência de inscrição francesa afirmou que os provedores de serviços em nuvem (CSPs) como Microsoft, Amazon, Meta e Google estão expandindo ativamente seus data centers de AI Server, e a Apple também se juntará a esta batalha de poder da IA, mantendo o momento da ordem de ponta para AIe cadeias de suprimentos de HPC, como NVIDIA e AMD.A nova geração HPC da arquitetura Blackwell da NVIDIA está atualmente em produção em massa no TSMC e deve entrar na fase de teste até o final deste ano.Ele será enviado para fábricas OEM e ODM no primeiro trimestre do próximo ano.
Os pedidos de computação de alto desempenho (HPC), como B200 e GB200, são mais fortes que a arquitetura da tremonha anterior H100.Devido a preocupações com as restrições de oferta, as fábricas de CSP começaram a solicitar chips HPC da Rubin Architecture.Além disso, a AMD lançará o produto MI350 construído sobre a arquitetura CDNA4 no primeiro semestre do próximo ano e produzirá o chip de computação de alta velocidade do MI400 com a próxima arquitetura em 2026, expandindo ativamente a capacidade de produção da cadeia de suprimentos de semicondutores.
O Siliconware da ASE garantiu o WOS e os pedidos de testes de dois novos chips de HPC dos principais fabricantes.Atualmente, a subsidiária da Siliconware, a Zhongke Factory e a Zhongke Second Factory estão prestes a concluir o estabelecimento de salas limpas, e o equipamento de máquina começará gradualmente a entrar.Estima -se que a nova capacidade de produção deve aumentar em pelo menos 20%.Não apenas a demanda cresceu significativamente este ano, a ASE está se preparando ativamente para a oportunidade de negócios do HPC da nova arquitetura dos dois principais fabricantes em 2026, e a capacidade de produção deve se expandir novamente naquele momento.
O ASE originalmente estimou que as despesas de capital aumentariam em mais de 40 a 50% ao ano este ano, cerca de 1,2-1,4 bilhão de dólares americanos.Em abril, 10% adicionais das despesas de capital serão gastos em testes de equipamentos relacionados, elevando as despesas de capital para 1,3-1,5 bilhão de yuans, um aumento anual de 45-70%.Devido ao aumento significativo esperado da demanda por tecnologia ATM avançada, as despesas de capital para 2024 foram levantadas novamente em agosto para US $ 1,828 bilhão, dobrando aproximadamente em relação ao ano passado.A proporção de despesas de capital neste ano é de 53% para embalagens, 38% para testes, aproximadamente 8% para EMS e 1% para materiais.
Os analistas disseram que a receita da ASE em agosto aumentou 2,5% mês a mês e 1,2% ano a ano e retornará à sua trajetória operacional anterior este ano.A segunda metade do ano é a estação de pico tradicional, e as Filipinas e as Fábricas da Coréia do Sul, que anteriormente adquiriram a Infineon, contribuirão para a receita no terceiro trimestre.Espera -se que a margem de lucro bruta mesclada do grupo aumente no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior, com um lucro trimestral por ação (EPS) de NT $ 1,96 e uma perspectiva inteira de NT $ 7,24.
Os pedidos de computação de alto desempenho (HPC), como B200 e GB200, são mais fortes que a arquitetura da tremonha anterior H100.Devido a preocupações com as restrições de oferta, as fábricas de CSP começaram a solicitar chips HPC da Rubin Architecture.Além disso, a AMD lançará o produto MI350 construído sobre a arquitetura CDNA4 no primeiro semestre do próximo ano e produzirá o chip de computação de alta velocidade do MI400 com a próxima arquitetura em 2026, expandindo ativamente a capacidade de produção da cadeia de suprimentos de semicondutores.
O Siliconware da ASE garantiu o WOS e os pedidos de testes de dois novos chips de HPC dos principais fabricantes.Atualmente, a subsidiária da Siliconware, a Zhongke Factory e a Zhongke Second Factory estão prestes a concluir o estabelecimento de salas limpas, e o equipamento de máquina começará gradualmente a entrar.Estima -se que a nova capacidade de produção deve aumentar em pelo menos 20%.Não apenas a demanda cresceu significativamente este ano, a ASE está se preparando ativamente para a oportunidade de negócios do HPC da nova arquitetura dos dois principais fabricantes em 2026, e a capacidade de produção deve se expandir novamente naquele momento.
O ASE originalmente estimou que as despesas de capital aumentariam em mais de 40 a 50% ao ano este ano, cerca de 1,2-1,4 bilhão de dólares americanos.Em abril, 10% adicionais das despesas de capital serão gastos em testes de equipamentos relacionados, elevando as despesas de capital para 1,3-1,5 bilhão de yuans, um aumento anual de 45-70%.Devido ao aumento significativo esperado da demanda por tecnologia ATM avançada, as despesas de capital para 2024 foram levantadas novamente em agosto para US $ 1,828 bilhão, dobrando aproximadamente em relação ao ano passado.A proporção de despesas de capital neste ano é de 53% para embalagens, 38% para testes, aproximadamente 8% para EMS e 1% para materiais.
Os analistas disseram que a receita da ASE em agosto aumentou 2,5% mês a mês e 1,2% ano a ano e retornará à sua trajetória operacional anterior este ano.A segunda metade do ano é a estação de pico tradicional, e as Filipinas e as Fábricas da Coréia do Sul, que anteriormente adquiriram a Infineon, contribuirão para a receita no terceiro trimestre.Espera -se que a margem de lucro bruta mesclada do grupo aumente no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior, com um lucro trimestral por ação (EPS) de NT $ 1,96 e uma perspectiva inteira de NT $ 7,24.